Itaú

O projeto surgiu da necessidade do banco de atualizar sua jornada de crédito imobiliário. Todos os formulários eram em papel e o cliente só conseguia acompanhar a proposta depois de aceita, o fluxo não era contínuo e com vários intermediários (office boy, cartórios etc.). Abaixo, o formulário em papel e o fluxo antigo:

O simulador ficou mais simples e o cliente pode acompanhar toda amortização de parcelas. Existem duas simulações: a simples, para quem só quer checar a carta de crédito, e a completa, para quem já quer abrir uma nova proposta.

Todas as propostas abertas ficam em um dashboard inicial com um resumo do status: proposta cancelada, em análise, em andamento e concluída.

O tracking ajuda o cliente a acompanhar e entender o andamento da proposta, inclusive quando precisa atuar em uma das etapas anteriores.

O crédito imobiliário está disponível para todos os clientes Itaú, e o fluxo pode ser visualizado na área logada do internet banking.

2016: Tesouro direto para o app

O principal desafio era levar a jornada de contratação de títulos do tesouro para o app. Antes, a jornada era possível apenas no site da Itaú Corretora.

O projeto foi feito inicialmente para cliente Personnalité, e depois expandido para todos os segmentos do banco (varejo e Uniclass). A lista de títulos pode ser filtrada por valor da aplicação e rentabilidade.

A diferença do fluxo para os demais bancos é que as informações para compra e venda de títulos aparecem de forma simples e sem o "banquês" típico das corretoras.

A aplicação é feita em 3 passos e pode ser acompanhada no dashboard de investimentos. O tesouro direto pode ser acessado pelo aplicativo de todos os clientes, de qualquer segmento.

2016/2017: Cadastro de operadores — PJ

O Cadastro de Operadores foi um projeto onde o desafio era transformar um fluxo extremamente complexo do público PJ em um fluxo simples e de 4 etapas: escolher permissões, escolher operações, incluir operadores e confirmar permissões.

O cadastro de operadores está disponível para clientes do segmento PJ.